导演：郑糠云
中国反核污染专家张宇此时研制出战时急救药品WF003号，中字版并准备携药前往事发地点。
岂料，中字版韦明辉竟误将路上遇到的土匪带回小镇，令歼敌计划横生枝节。饭店老板娘三娘子风骚美艳，中字版色诱匪帮头目，计划来个里应外合。
一帮土匪带着劫来的保险箱到某小镇，中字版迫铁匠韦明辉开箱，韦明辉却逃走报官寇取得遇害县官宋化龙身上的公文，中字版得以入城，却仍为范捉拿，幸得酒店店主的女儿雪娘，自认寇是其表哥，寇才幸免被捕。中字版寇向雪道出自己的身份及真相。
严太师遇刺毙命，中字版护卫范义追击刺客至穷巷，见他踏镖逾墙逸去，而镖乃寇英之器，范遂遍城贴满通缉寇的画像。其后，中字版范遭假扮成寇的寨主贺西雷袭击，而救回他的竟是
一晃眼十年过去，中字版当张翠山一行人再度回到武林之中时，中字版才发现这里早已经变换了模样，张翠山和殷素素为了守住屠龙刀的下落而死在了众人的围攻之下，年幼的张无忌亦身受重伤。
故事发生在元朝末年，中字版失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。高浪为了保护战友叶无双，中字版只身回到老家猎户村。
在村子的围猎宴上，中字版高浪发现叶无双即将临盆，不便即刻转移尹雪因屡屡执行重要的任务，中字版遭到蝴蝶的嫉妒。
20世纪初，中字版德国人乌斯坦因非法改造人类基因被判入狱。尹娜将被作为新的试验品，中字版姐姐尹雪带她逃离了组织，乌斯坦最终找到了她们，试图杀掉尹雪，夺回尹娜。
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